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VC看区块链:从变革金融基础设施入手,以攻城掠地之势投资

周一 发表于 2016-10-4 14:47:11 | 显示全部楼层 [复制链接]
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比特币的底层技术区块链如今尚处于早期阶段。不过,因其具有各项优异的性能,行业将其视为改变金融行业以及其他商业、生活领域的利器。分布式资本创始管理合伙人沈波表示,目前它就相当于互联网技术1995年1996年时候的水平,还有很长一段路要走。
是否存在泡沫?“泡沫也是推动力”

当一项前沿的技术出现在大众面前,并开始受到追捧时,大家就开始担心会不会一头栽到一堆泡沫中,获得一身伤。毕竟根据Gartner的技术曲线,我们也许要进入“第一次登顶”了。

对此,万向区块链咨询业务合伙人陶曲明坦言:“大家如果碰到身边的人,打着以区块链的旗号在做一些可以为大众市场,就是现在主流的一些市场,不管是提供各种各样的新型服务也好,大家可能都要多加小心,因为现在区块链技术虽然前景非常地光明,但是目前它就相当于互联网技术90年代中期的水平,非常早期。”

中国万向控股副董事长兼执行董事、万向区块链实验室发起人肖风博士表示,区块链经过这三两年并没有成熟到大规模做应用开发的程度,唯一成熟的就是比特币的区块链,但比特币区块链在现有框架下每秒钟只有7笔交易,这远不能满足金融应用的需求。“各种商业应用开发可以在区块链上进行,在金融、物联网、医疗等等有很好的方向和前景。但到目前为止,基本上都处于测试、试验的阶段。”

至于资本的热度,当前区块链领域大规模投资共有三起数千万美元级别的交易,包括上周公布的国内万向控股对钜真金融进行的约2200万美元的投资。此外,据透露,万向旗下的分布式资本于去年10月开始正式运营,截至目前已投资了30个项目,预计投入3000万美元。“2013年、2014、2015、2016年4月份数据显示,当前区块链投资仅仅是线性增长,未呈现出泡沫时期的指数级增长。”

然而,资本不高潮,谁高潮呢?没有资本的推动,科技创新寸步难行。

“很多人担心区块链行业过热有泡沫,其实泡沫可以带动行业的全速向前和获得空前的关注,才能实质上推动概念的普及和多场景的应用。”

在肖风看来,与其关心是否有泡沫,还不如关心如何做实事:

因为从去年讲到今年我们谈了很多,所以觉得应该早就结束讨论“区块链是什么”的阶段了。“它到底是什么”我们应该差不多讨论得够了,当然还可以继续讨论下去。如果没有应用落地,那我们就永远停留在理论的探讨,这显然是不够的。

“现在有很多的人和资金投入进来,而这正是行业最需要的。即使将来出现泡沫,泡沫过后也会有一批真正优秀公司挺过来,甚至有可能成长为世界级的企业。”

浪里淘沙:从“赌赛道”到“赌选手”

寻找区块链“BAT”?从变革金融基础设施入手

此前,万向旗下分布式基金在全球投资了约30家区块链初创企业极大地提振了业界对区块链技术的期待。招商证券最近一份报告的结论将其视为推动世界银行等金融机构将采取实质性措施应对区块链的一个重要推手。

肖风介绍,这是一个专项基金。“专项基金什么意思呢?就是赌的是‘赛道’,是区块链这个‘赛道’而不是‘赛车手’。‘赛车手’肯定要精挑细选,‘赛道’是希望在各个方面都有涉足。”

不过,“这个涉足尽管是赌赛道,但和纯粹的基金还是有些不同的——不同就在于我们不是单纯追求财务回报。我们希望对赛道进行投资的时候,能够在里面确定一、两个战略方向。”

从广撒网到战略定向,陶曲明坚信,区块链这个技术也会像互联网技术一样,会涌现出来一大批新兴的创业公司,在未来的区块链时代的BAT也会在这当中诞生
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而选择钜真金融这样一家专注于银行基础设施设计的项目作为第一个战略投资,这和肖风此前投身互联网金融提出的逻辑相一致。

肖风表示,2015年时他就公开谈论过,互联网金融实际上是场景革命,把互联网上很多场景和金融结合在一起,如果不具备场景就做不了;但是大数据不是场景革命,是技术革命,使传统金融机构得到翻身的机会,大数据核心技术有两个:一个是人工智能、一个是区块链。区块链是新的记账方法,整个交易模式改变,人工智能会取代很多人,或者洞见现在发现不了的金融工具。

“互联网金融,我认为它的终局就是点对点、端到端、P2P的金融服务,即基于区块链技术的互联网金融。”

“任何要借助于中介才能完成的东西,是现有金融体系已经可以很好提供的服务,都不是最终的互联网金融
雷达币论坛。区块链这样一个点对点的价值传输协议,具有用来改变传统金融机构基础架构的巨大潜力。”

国内创业者任重而道远:应用探索是方向

这听起来是很让时代振奋的消息。虽然区块链技术瓶颈不分国际,全球区块链技术还面临着密码学、分布式数据库搭建、智能合约协议的开发等阻碍,但是对于中国创业者来说,更加任重道远。万向分布式基金主导的30个投资中,国内创业公司目前只有5家,其中一家还是做该领域内容传递的。

“国内技术、产品和l理念,与欧美相比确实还存在一两年的时间落差。目前国内欠缺的全方位应用实战,是中国从业者需要探索的方向。”

肖风说道,在刚过去的区块链国际周上,全球各地的开发者和30多个创业项目展示了他们的应用方案和技术成果。不过,中国开发者寥寥无几。“虽然不是特别少,但确实有点让人可惜的。我们花了不小的代价邀请以太坊到中国举办这个大会,为了照顾国内开发者,还专门对选定的同声传译人员进行了一个多月的培训。”

来参加此次大会的,有微软、IBM、德勤等跨国企业,而国内主流金融机构代表鲜见踪影,“这让人遗憾。”

资本主要关注的5个方向

分布式资本创始管理合伙人沈波介绍说,本着投资最好是把公司做下来而并不是把公司做大的理念,从去年10月1日投入运行开始通过VC行业布局做了很多国外公司的投资。

到今天为止在国外投资的25个项目,基本可以分成5个方面:

第一个是支付,包括B2B、C2C、C2B。

第二个是做溯源,解决任何商品跟踪、追溯周期的问题。

第三个是数据的管理和存储。

第四个是能够提供开发环境,比如BlockChain-Base平台,能够解决怎么从数据层,协议层把抽象的东西区分起来的问题,那样工商层就不用很深地研究底层的技术。怎么提供容易方便开发的环境,让企业降低成本尽快地使用区块链开发的底盘,让所有大中小企业在上面可以做自己的应用和行业创新,从而加速区块链在各行各业的开发和落地。

第五个是供应链金融。

“整个行业现在还不是很清晰,相当早期,”但在赌赛道的路上,VC攻城掠地之势可见一斑:“中国现在投了5个公司,基本上是在2个月当中完成的。”


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